03' 08", 2004
Dans le cinéma d'animation, un pencil test est la première version dessinée avant de finaliser une scène.
Dans le cas présent, ce film est composé de graffitis, de personnages figés en strates et accumulés au fil des ans sur les tables d'un amphithéâtre. Photographiés puis animés, ces dessins construisent un scénario, une chorégraphie en écho à l'imaginaire de leurs acteurs. La bande-son est une pièce pour piano de 19277, par Maxime Jacob.